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上半年我国肉鸡养殖行业市场现状及趋势

  • 来源:立鼎产业研究网 
  • 日期:2018-07-25
  • 编辑:admin
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——2018 年白羽肉鸡行业复苏已成共识,但复苏的逻辑与突破环节各有差异。我们认为:复苏突破环节在于下游鸡肉产品供求格局改善,其逻辑是:2016 年商品鸡养殖量增加→2016 年屠宰企业库存高企→2017 年毛鸡价格低迷(1 季度H7N9 流感,消费疲软)→2017年商品鸡养殖亏损→商品鸡养殖减少(环保拆迁)→2018 年屠宰企业鸡肉库存减少→鸡肉产品供求格局改善→鸡肉产品价格回升(三季度消费旺季)→商品毛鸡价格回暖(天气原因下半年预期补栏增加)→商品代鸡苗需求预期增加→商品代鸡苗价格上涨(叠加父母代种鸡供给预期减少及父母代种鸡疾病影响)→父母代种鸡需求增加→父母代鸡苗价格回升(叠加祖代种鸡存栏量偏紧及疾病、换羽困难(配套种公鸡减少),预计白羽肉鸡产业链产品价格轮番回升或上涨,行业景气持续复苏,尤其是商品代鸡苗和鸡肉价格预计大幅回升或继续上行。

  白羽肉鸡产业链

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  资料来源:立鼎产业研究中心

  ——2017 年全国商品代鸡苗销售量42.62 亿羽,为近三年之最低。尤其是2017年10 月-2018 年2 月商品代鸡苗销售量出现了季节性下降。2018 年1 季度全国商品代鸡苗销售量为7.92 亿羽,同比去年下降36%;2018 年1-5 月,海关口径冻鸡进口量约为1.42亿羽(与往年基本持平),2018 年1 季度商品代肉鸡总供给量同比下降36.48%。商品鸡肉供应量的持续减少致终端供给大幅下降,2016年鸡肉库存经过2017 年和2018 年Q1 的消化,应该基本消化完毕。据我们了解,目前,大部分白羽肉鸡屠宰企业鸡肉终端库存处于正常水平,走货顺畅。

  2017 年商品代鸡苗销售量为近三年之最低

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会

  2018 年1-5 月商品代鸡苗销售量+进口量

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会,立鼎产业研究中心

  与此同时,5 月中下旬北方主要养殖区进入小麦收割农忙季节,且5月份商品鸡苗价格也处高位,加之天气逐渐炎热,制约养殖条件简陋的养殖场补栏量和养殖密度(一般夏季养殖密度减少20%),导致5-7 月商品肉鸡养殖补栏减少。由此推断: 6-7 月毛鸡供应减少,毛鸡价格上涨并持续维持高位。同样,随着三季度消费旺季的到来,终端鸡肉价格有望进一步回升。

  ——据禽业分会统计,截至2018年第26 周(6.25-7.1),全国祖代种鸡存栏量109.33万套。其中,在产80.67 万套,后备28.66 万套。 理论上,2018 年4 月在产的祖代种鸡应该是2017 年1-9 月期间引进或更新的祖代种鸡45.36 万套转换而来,但实际在产祖代种鸡规模达到80 万套,说明前期祖代种鸡换羽规模还不少。据禽业分会统计2016.10—2018.3 祖代种鸡强制换羽规模为34.4 万套,强制换羽依然是填补引种缺口的主要力量,2018年3 月祖代种鸡强制换羽规模达到4.02 万套。假设2018 年祖代种鸡在产规模维持在80 万套左右,则可提供商品代鸡苗48 亿羽(80*(45/9)*12*110*94%=48),基本能满足产业生产需要。

  但目前市场普遍反映近一年来种鸡疾病及死亡率增加(可能跟换羽种鸡比例高或饲料质量有关)。且因引种时间的不规律性、配套种公鸡减少,祖代种鸡实际产出可能低于理论测算。预计在产祖代种鸡存栏量2018 年内仍将持续维持低位,支撑父母代鸡苗价格维持坚挺。

  2018 年上半年仅有波兰和新西兰两个进口渠道,且因检疫和种源供应问题,月度引种量非常不均衡,上半年共更新祖代鸡量24.7 万套(估计益生股份引进6 万套),同比下降2.4%。目前祖代种鸡只能从新西兰(安伟捷可供2-4 万套/月,科宝2 万/月)。由于美国、法国、西班牙等过去主要引种国持续发生禽流感疫情,估计2018 年“开关”引种可能性不大(资料来源:博亚和讯网站)。假设安伟捷新西兰7 月暂停、9 月恢复,以此测算下半年中国进口祖代种鸡24 万套左右,加上益生股份下半年提供20 万套(自产16-18 万套+引种2-4 万套,配额26 万套),预计2018 年中国祖代种鸡引进或更新69-71 万套(不含波兰安伟捷可能存在的新增供给量),基本满足生产需要,但鸡病发生会导致实际供应减少,产能偏紧。

  祖代种鸡产能处于均衡

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会

  中国主要引种国禽流感发生情况

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会

  白羽肉种鸡公母套系配比

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会

  全国祖代种鸡后备存栏量

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会

  全国祖代种鸡全部存栏量(在产+后备)

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会

  白羽肉鸡相关上市公司及业务规模

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  资料来源:中国畜牧业协会禽业分会

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