我省饲料行业的困局及突围之路
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- 日期：2011-04-10
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| 我省饲料行业的困局及突围之路 |
2008年，我省畜牧业、饲料工业战胜了重大自然灾害，克服了市场供求偏紧、动物疫病威胁、“三聚氰胺”危机等不利因素影响，整体素质和综合生产力水平显著提高，进一步调整、优化了产业结构，推进了畜禽现代化养殖方式，加快了畜牧业标准化、集约化、产业化进程。据统计，2008年，我省全省肉类总产量为410.03万吨，比上年增长6.3％；工业饲料产量逾1600万吨，增长14％，连续6年占全国各省饲料总产量的第一位。 随着金融危机的持续蔓延，对我国经济的负面影响已日益加深，饲料工业作为一个实体经济形态的加工制造业，也受到全球经济形势和我国经济形势变化的影响。站在新的历史起点上，我们必须切实增强危机意识，充分估计困难：今年我省保持原料价格合理水平的难度更加凸显；在全社会高度关注食品质量安全的氛围里，保障饲料质量安全，任务艰巨，责任重大；企业内部矛盾将逐步显现，对饲料企业提升和规避经营风险的要求更加迫切…… 因此，饲料工业作为我省畜牧业、水产业的支柱产业，如何能够沉着应对新的挑战，抓住新的机遇呢？为此，本刊记者进行了一系列采访，邀请行业知名专家、企业家就我省饲料行业的发展现状、面临的问题及发展趋势等话题发表看法，以期引发行业人对未来发展的思考，共同促进广东饲料的健康发展。 一、我省饲料行业发展现状 在全球金融危机冲击下，全球经济一片风声鹤唳，中国出口增长速度迅速滑落，国内产能过剩的危机日益严重。另外，饲料行业暴露的矛盾，例如价格战、赊销、同质化等问题也应当引起重视。展望2009年，我们首先应对自身有一个更客观、理性的认识。知己知彼，方能百战不殆。 薛华（广东海大集团 董事长）：2008年，灾难中我们学会了内心的坚强，看到了人性的光辉；三聚氰胺事件使我们回归到基本的商业伦理和企业责任，重新定位企业价值；金融风暴迫使我们反思过去的增长模式，迫使我们在逆境中寻找成长的动力和源泉……对于每个人，这是难以忘却的一年。 2009年则有可能是我国经济发展极为困难的一年。对饲料行业而言，近几年来，行业利润率急剧下降，产能严重过剩，同质化竞争使大部分企业在亏损边缘挣扎，其根源在于饲料企业表现出的创造价值能力的缺失，在于创新能力的缺失，在于技术、服务、管理等专业化能力的缺失。企业习惯了减少投入，降低成本、扩大规模的发展模式，而忽视了对创造力、对人才的投入和培养。但规模增长是有尽头的，很难想象在行业真正出现需求持续下滑的时候，企业将如何生存？目前，国内经济的恶化将导致畜产品、水产品消费需求的萎缩，进而可能导致养殖业的全面亏损，一旦养殖业不景气，那么饲料行业将加速洗牌。在这个过程中，行业利润率持续下滑、亏损面增大，价格战、赊销等同质化竞争加剧，企业将为生存而战，这就是我们将要面对的行业形势。 钟世强（广东旺大生物科技有限公司 董事长）：简单来讲，我认为我省饲料行业目前有六大特点：第一，竞争日趋激烈。广东本地饲料厂家多，外省及外国企业也相继在广东建厂，切分了“市场蛋糕”。一些小企业面对强大的竞争压力，采用“让利不让市”的低价位策略苦苦支撑已有的市场，不利于自身及行业的发展。第二，地域分布发生变化。考虑到经营压力等因素的影响，近几年不少养殖业和饲料厂家迁出珠三角，向粤东、粤西、粤北地区转移，初步形成了新的养殖重点区。第三，企业规模加大，但市场容量已趋于饱和。第四，许多企业为了增加竞争力，采取纵向一体化发展战略，向产业链的上下游延伸，这已是大势所趋。第五，产品结构发生变化。小型养殖户逐渐减少，养殖规模不断扩大，预混料的使用有增大趋势；水产及禽类饲料产品因出口或疫情的影响，占总饲料的比重减少。第六，行业对人才的需求迫切。行业从业人员素质要求不断提高，技术型、管理型人才需求增长，以适应日益激烈的企业竞争。 余忠丽（广州市希普饲料有限公司 总经理）：从2008年喧嚣一时的“三聚氰胺事件”，再到席卷全球的金融危机，以及全年跌宕起伏的原材料价格，我省饲料行业仍保持稳定的发展，实属不易。如果要评论我省饲料行业的发展现状，我认为主要有四点：第一，政府对企业原料的采购管理、产品违禁药品和不法添加物的抽检将成为行业执法的常态。第二，经过多年的市场整合，我省饲料行业呈现出发展水平两极分化的态势。一部分企业经过多年打拼已经成为饲料企业集团和“明星企业”，而更多的中小型饲料企业停留在原先的发展水平上，发展速度明显滞后或缓慢。第三，科技创新得到充分重视。我省饲料企业多数都开始加大企业的科技创新力度，依靠科技获得发展动力，获得长足的发展空间。第四，承受风险能力加强。国际金融危机没有对我省饲料企业造成太大的行业动荡和企业危机，这和珠三角多年的经济优势以及企业自身的抗风险能力是分不开的。 吴世林（广州智特奇生物科技有限公司 董事长）：我们行业企业的发展历史都不长，并且没有获得高额利润的机会积累财富。以省内多数添加剂企业为例，研究开发条件比较差，没有进行饲料加工工艺研究的中试饲料厂，没有规模化的动物饲养试验场，没有规范的代谢实验场和昂贵的分析测试设备。国内的大学和研究所尽管有些科研条件，但规模小、经费不足，研究内容与市场脱节现象严重。我们生产过程的自动化控制和企业的管理更是无法与发达国家的企业相比。总体来讲，我们还很落后，我们必须加倍努力，迎头赶上。 二、我省饲料行业存在和暴露的共性问题 8年12月13日召开的全国饲料添加剂大会、广东省饲料行业年会上，国家首席兽医师于康震指出，畜牧业和饲料工业面临的问题主要体现产品质量安全问题和发展上。这也是我省面临的两大问题。制约我省饲料行业健康发展的一些结构性问题也还没有得到根本解决。如何从粗放型的发展模式向精细型转变，如何处理好产业链协调发展，如何解决资源可持续性和养殖环境污染压力等问题仍然比较突出。 蔡玉珍（广东省饲料工作办公室 副主任）：从推动行业健康发展这一点来看，我国饲料和饲料添加剂标准体系建设滞后应该是整个行业面临的一大问题。目前我国仍有许多标准亟待出台或更新，如很多禁止在饲料和动物饮用水使用的药品和允许使用的饲料添加剂等仍没有检测标准；应重点监管的动物源性饲料相当部分也还没有标准。此外，一些现行的饲料检测方法制订时间较早，与生产实际中所需检测的项目有所不同，不能代表饲料和饲料添加剂产品的发展趋势。 另外，饲料中抗生素、激素、安定类药品残留对人体的危害以及动物源性饲料的安全性等隐患不消除，饲料安全就无从谈起。 钟世强（广东旺大生物科技有限公司 董事长）：除了饲料质量安全问题，我认为，行业发展中所带来的环境污染不断加剧；蛋白质饲料原料质量安全水平呈下降趋势，原料霉变、蛋白质原料掺假等问题越来越突出；企业所需要的各类技术、管理、营销人才缺乏，都在一定程度上影响企业和行业的持续发展。另外，我省水产品、畜禽类产品出口过程中，遇到了贸易保护主义设置的贸易壁垒，也必然加大饲料企业的运作成本，给企业的经营造成很多困扰。 余忠丽（广州市希普饲料有限公司 总经理）：我省饲料企业存在和暴露的共性问题有几个是显而易见的。其一，企业内部管理粗放。由于饲料企业进入的门坎低，投入的资本小，我省饲料企业一直以中小型饲料企业为主，其中绝大部分又是私营家族企业，存在管理不规范、不到位的情况。其二，企业外部营销模式老化。当前大多数饲料企业还在走“企业—经销商—养殖户”这种传统模式，获利两头小，中间大，重营销网络，轻终端服务。其三，产品跟风，同质化严重。我省饲料企业的市场跟风由来已久，只要是市场上有什么产品好赚，立马有企业一哄而上，盲目跟风，造成产品同质化严重不说，不少企业还为抢夺市场而互相拆台，形成恶性竞争。其四，饲料企业人力成本增加，而人才流失依然严重，这个问题也应当重视。 三、探讨卓有成效解决问题的方法 “扬州八怪”之一郑板桥曾作《竹石》一诗：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”在困难与挑战面前，饲料行业需要竹石的顽强精神，在逆境中寻找成长的动力源泉。我们应当相信，只要在发展模式上大胆创新，在发展战略上勇于探索，在具体措施上得当有力，广东饲料前景依然光明，大有作为。 冯定远（华南农业大学 教授）：新时期、新阶段，政府和行业组织一定要明确职能，充分发挥政策的导向作用，保证政策的连贯性，促进饲料行业可持续发展；积极引导饲料企业通过内部兼并、收购等手段，逐步实施大企业战略；鼓励饲料企业优势互补，推进饲料企业战略联盟，降低生产成本和规避原料采购风险。企业要真正确立企业的技术创新主体地位，提高自主创新能力；积极推动饲料产业链的延伸和资源整合，不断发展饲料养殖综合多元化产业；要强化品牌意识，建立和完善的现代企业制度，奠定企业稳步发展的基础。 薛华（广东海大集团 董事长）：在困难和挑战面前，我也一直在思考：这路应该怎样走？从企业的角度出发，首先必须重塑企业战略。养殖链是一个复杂的过程，苗种、养殖技术、疫病控制、饲料转化各个环节都要求很高的技术能力和管理能力，需要饲料企业对养殖户进行全面的支撑。因此，企业必须加大对专业队伍的投入和培养，把战略重点从各企业内部转移到养殖户身上，只有养殖户的盈利才是饲料企业生存的保证。其次，提升专业化能力。企业要从追求规模转变到追求专业化能力上，技术、采购、生产等环节都还有很大的创新空间，关键是企业必须在这些环节进行资源投入和人才培养。第三，聚焦。在经济低迷阶段，多元化企业和相关多元化企业（包括一条龙）将会经受更大的考验。企业可能需要做一些调整：（1）减少扩张、收缩投资，停止多元化和相关多元化；（2）保持重组的现金流，减少赊销；（3）减少固定投入，加大对人的投资，快速提升专业能力。（4）加强内部成本控制，加大市场投入，如加强销售、服务人员以抢夺终端，加强对终端的支持。 钟世强（广东旺大生物科技有限公司 董事长）：第一，饲料生产企业一定要打造自己的核心竞争优势，才能保证饲料行业的持续健康发展。目前饲料行业的竞相压价、赊帐放货、低价倾销、产品同质化等无序竞争状况，必须整顿、规范，否则整个饲料行业将陷入泥沼之中。第二，企业应加强基础研究和技术开发，为饲料业发展和饲料安全提供技术支持。我省饲料行业要逐步形成一批拥有独立知识产权的饲料生产新技术，以增强饲料工业的技术创新能力和发展后劲。第三，行业组织要研究贸易壁垒中的问题，对不能用的添加剂等作出警醒，同时加大环保养殖技术的研究投入，并高效使用土地、水资源和人力。 余忠丽（广州市希普饲料有限公司 总经理）：如果要解决企业经营矛盾，企业领导就必须首先改变传统的思维方式，从企业长远发展来谋划，引进职业经理人制度，避免任人唯亲思想；积极延揽和留住人才；找出企业自身管理上的软板，戒除浮躁心理，练好内功，稳打稳扎。解决外部营销问题是重视销售终端，搞好终端服务，减少中间环节，极大限度地让利于终端养殖户。而对于一些信誉可靠、合作良好的经销商，企业可以通过先期帮助和扶持其开展营销工作，进而促使其成为专销商，再成为企业的营销公司，以求共赢。解决市场跟风和产品同质化的唯一途径是加大企业科技创新力度，搞好产品研发，人无我有，人有我优，人优我专，以差异化营销赢得市场。 四、2009年行业发展形势预测 2009年的钟声已经响起。饲料行业的发展将出现哪些变化？我们应该怎样敏锐把握市场动向？无人能未卜先知。但是，诚如行业人所认同的，金融危机下，饲料行业不能独善其身，2009年将是饲料行业极为关键的一年。机遇总孕育在危机当中，我们要有危机感和紧迫感，还应当信心饱满，处变不惊。在此，借用雪莱《西风颂》里的一句诗：“冬天来了，春天还会远吗？” 钟世强（广东旺大生物科技有限公司 董事长）：我们应该看到广东省未来饲料销量不会有太大的突破，而内地市场将迎来一个新的发展时期。因此，我省饲料企业一定要走出去，并且要做有特色、有竞争力的企业。总得来讲，饲料行业的健康稳定发展有赖于政府加大力度进行引导、监管、整改，鼓励良性竞争；也有赖于饲料企业遵纪守法、重视策略、诚信经营。 余忠丽（广州市希普饲料有限公司 总经理）：这些年来，接连发生的“瘦肉精”、“苏丹红”、“疯牛病”、“三聚氰胺”等事件已经造成老百姓对饲料产品的误解及不信任。饲料企业要积极导入ISO和HACCP等质量管理认证和安全认证，在饲料生产中禁用抗生素产品，应该说是生存的必要。政府主管部门和行业协会要呼吁和引导企业生产无公害，绿色、环保、安全，无残留的产品，对生产无抗饲料的企业要加大宣传力度，给予重点扶持。 其次，经济危机给我省饲料企业带来空前的压力，众多的饲料企业感到焦虑和不安，我预计2009年饲料行业将全面进入一个重新洗牌、加快整合重组、快速淘汰的时期，企业的经营风险、不确定性都将加大。饲料企业只有向规模化、品牌化的方向发展，才能增加自身的抗风险能力。企业的领导人一方面要对过去成功的经验灵活运用，还要对今天企业面临的内外环境做开创性的探索。 陶家树（齐鲁牧业报 资深记者）：在我看来，2009年乃至接下来几年，饲料行业有几大趋势值得一说：第一，饲料安全监管体系将逐步完善。饲料安全的概念已经有所延伸：首先饲料使用后，不会产生残留，不会对人体造成危害；其次保证社会环境的安全，主要指不会污染环境；再就是对动物本身来说要安全，即要营养全面。在食品安全大的形势下，企业一定要严格遵照法律法规生产，加大饲料科技、科研投入，尤其要做好原料安全检测。第二，中小饲料企业将面临发展新机遇。一部分农民工返乡后，选择投资养殖业的可能性极大，预计小规模养殖户的数量将增加；同时，由于饲料原料价格下降，养殖户选择预混料和浓缩料的概率加大，这对中小饲料企业来说是一次机会。中小企业现在最应该做的就是，利用区域优势，创新营销和生产模式，建议选择销量可能不大，但利润相当可观的产品深耕细作，如母猪料、特种料、水产料、牛羊料等。第三，饲料原料价格波动将趋缓。从大的经济走势来看，2009年原料价格波动将缓解，大起大落的复杂局面难再发生，这增加了饲料企业经营的可预见性和可控制性，有利于深化企业管理。企业在原料采购上可减少库存储备，即买即用，增加资金周转速度。第四，饲料技术服务公司化初露端倪。2008年六和集团在泰安成立了首家专业化养殖服务公司。这种新型模式对于行业企业的借鉴之处在于：是否可以进行服务联合，如与兽药企业及种畜禽企业服务队伍的结合，或者实行技术服务外包等，以实现人力资本的极大降低，并通过专业化的服务，与养殖群体建立起更紧密的联系。第五，饲料行业高质高价时代即将到来。最近几年因为原料价格的高涨，非常规原料被大量应用；企业为了竞争，推出低价位的产品，用杂粕代替豆粕，肉骨粉、羽毛粉代替鱼粉，或者用豆粕代替鱼粉。这在表面看来是技术配方的优化，是科技的力量，但它是否对动物造成应激，对于动物机体的免疫力是否有影响？答案显然是肯定的。所以现在有的养殖场已经对饲料厂提出了生产要求，要用纯豆粕或者纯鱼粉，饲料价格可以贵一点。这种现象预示着高质高价时代的到来。接下来几年，企业的经营有可能出现分水岭：一是追求料肉比，满足肉类需求，即低价料，以量求生存；二是追求动物健康和动物产品的质量，即高价料，以质取胜。因此，饲料企业定位未来发展战略时可以考虑这一点，这其实也是中小型企业的“高档、专业化”之路。 记者：庄捷生
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