迈科期货早评:春播速度加快,美盘承压下跌

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  • 日期:2014-05-13 14:15
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迈科期货早评:春播速度加快,美盘承压下跌

外盘变动
收盘价
涨跌
涨跌幅
基金变动
CBOT豆07
1465.2
-21.6
-1.45%
-3178
CBOT豆11
1212.2
-14
-1.14%
+3921
CBOT豆粕07
478.2
-9.1
-1.87%
+524
CBOT豆油07
40.98
-0.2
-0.49%
+542
BMD棕油07
2590
+13
0.50%
-4023
注:美豆07为主力合约

隔夜CBOT盘面豆类集体收跌,大豆、豆粕跌幅过1%,豆油小跌。
基本面上,虽然美农5月供需报告利多近月,但在现在的时间节点上,13/14年度北美供应对市场的影响力逐渐过去,并且进行中的春播也比较顺利,给予市场不小压力,同时市场需要消化南美带来的压力,后市下行概率加大。
美国农业部报告:截至5月11日当周,美国大豆种植率为20%,上周为5%,去年同期为5%,五年均值为21%。截至5月8日当周,美国大豆出口检验量为239,955吨,前一周修正后为99,869吨,初值为99,502吨。
BMD市场:船运调查机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚5月1-10日棕榈油出口量为386,076吨,较4月1-10日出口的306,605吨增加25.9%。MPOB公布的最新数据显示,4月马来西亚棕榈油产量1,555,777吨,环比增加3.92%,出口1,260,448吨,环比增加1.18%,月底库存1,765,733吨,环比增加4.60%。
 

主要品种成本
升贴水
变动
成本
销售收入
利润
美豆(6月)
90
0
4582
4182
-549
4001
8601
巴西大豆(8月)
40
0
4389
4182
-357
4010
7518
阿豆油(7月)
-0.79
+1.1
7223
6814
-409
 
 
菜籽(收储)
 
 
5100
4435
-865
3457
8671
菜籽(产区)
 
 
5700
4435
-865
3457
8671
鸡蛋(平均)
 
 
3.98
5.445
1.47
 
 
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤

美豆、巴西大豆升贴水保持稳定,美豆期价下跌,内盘压榨利润回升。4月进口量超出市场预期,将会在近期给国内市场带来压力。
 

 
品种
地区
报价
变动
 
品种
地区
报价
变动
豆类
大豆
青岛
3960
30
菜籽类
菜油
张家港
7300
0
张家港
3950
0
防城港
7100
-50
豆粕
天津
3770
-30
棕榈油
棕榈油
天津
5900
0
张家港
3830
0
广州
5850
0
豆油
日照
3730
0
谷物养殖
玉米
长春
2260
0
广州
6850
0
蛇口港
2440
0
菜籽类
菜籽
呼伦贝尔
5100
0
生猪
广东
14.58
0.01
菜粕
张家港
2950
0
鸡蛋
河北省
9.96
0.72
防城港
2830
0
广州
10.07
-0.09
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、生猪单位元/公斤;鸡蛋单位元/公斤,其余品种单位元/吨。

昨日,豆粕现货随盘上调20-50元,周末期间部分地区有补货。菜粕价格基本稳定,交易情况一般。
油脂方面,豆油现货多数稳定,港口工厂小幅波动20-50元,市场成交依旧清淡。棕油报价涨跌互现,港口工厂菜油价格稳定,市场交易清淡。
目前蛋价震荡上涨,后市随端午节临近备货启动,蛋价涨速预计加大。
 

内盘变动
收盘价
涨跌
涨跌幅
持仓量
变动
成交量
变动
大豆1409
4382
-2
-0.05%
262468
-11908
74774
13470
豆粕1409
3635
+22
0.61%
1482046
-99062
1031608
-70150
豆油1409
6814
+8
0.12%
545658
-3168
258224
-31874
菜籽1409
4935
-5
-0.10%
2020
-8
1406
1074
菜粕1409
2893
-4
-0.14%
996316
-61722
1727262
-1043020
菜油1409
7256
-84
-1.14%
205468
-8994
270108
212650
棕油1409
5962
-16
-0.27%
431818
14534
265834
58602
玉米1409
2369
+4
0.17%
253790
6764
22624
-436
鸡蛋1409
5148
+120
2.39%
289438
39092
493964
147502

昨日内盘农产品继续保持日内震荡,菜油跌幅较大,鸡蛋继续创新高。
粕类方面,豆粕菜粕日内波幅缩小,均出现较大程度减仓,资金高位谨慎,上行动力减弱。油脂类继续保持疲弱状态,棕榈油空头主力出现增仓,菜油开盘后受到市场定向销售的传闻而急剧下跌,之后有所回升,今日继续关注盘面动态。鸡蛋09合约继续创新高,多空主力纷纷加仓,有助于期价继续上行。
 
总结:虽然美农供需报告利多近月,但在现在的时间节点上,13/14年度北美供应对市场的影响力逐渐过去,并且进行中的春播速度加快,给予市场不小压力,同时市场需要消化南美带来的压力,后市下行概率加大;BMD市场棕榈油5月出口改善,毛棕油收涨,今日为公共节日休市一天。国内油粕疲弱的基本面难以给价格带来上行动力,紧随美盘步调。鸡蛋又创新高,多头格局明朗,上方仍有空间。
 
操作建议:
豆粕多单以3580为止损下破反手,豆油空单持有。
菜粕多单关注日线2860,下破试空;菜油暂观望。
棕榈油6000以下空单持有。
玉米空单持有。鸡蛋多单持有,买1409卖1501套利持有。

马笑磊
 
王惠平
 
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 颖
 
 
 
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